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瑞达期货:豆粕减仓小跌 在高位调整

发布时间:2019-05-26 10:14:52  来源:网络    采编:网友推荐  背景:

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  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,在技术性买盘推动下从上日的跌势中反弹,市场等待美国政府援助计划细节,该计划可能刺激农户种植更多大豆。7月大豆期货合约收高6-1/2美分,报每蒲式耳8.28-1/2美元,离开上日低位8.19美元。该合约在20日移动均线遭遇技术阻力。7月豆粕期货合约收高3.00美元,报每短吨298.30美元,7月豆油合约收高0.17美分,报每磅27.31美分。

  盘面走势:①A1909震荡调整,收盘报3575,较上一交易日-0.17%,成交量113728手,持仓量119440手,+3030;A9-1月价差61;②B1907冲高回落,收盘报2965,较上一交易日-0.27%,成交量73574手,持仓量179570手,+1024手;③M1909小幅收跌,收盘报2771,较上一交易日-0.4%,成交量2408956手,持仓量2354012手,-21950,江苏现货与M1909基差49,+9,M9-1月价差+17;④Y1909继续下跌,收盘报5350,较上一交易日-1.44%,成交量372194手,持仓量手769984手,+8800,基差-140,+22,Y9-1月价差-158。

消息:1、据外媒,美国政府正在考虑向农户提供2美元/蒲式耳的大豆补贴,小麦63美分/蒲式耳,玉米4美分/蒲式耳,以帮助农户减少损失。这也是政府200亿美元补贴项目的一部分。2、AccuWeather:预计2019年美国大豆产量为41亿蒲式耳,低于美国农业部预期的41.5亿蒲式耳。

  市场报价:国产大豆价格3610;大连港进口大豆分销价3100,山东青岛港3100。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1909+40(2834)元/吨(19年7月)。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2820。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2800元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5170。泰州地区工厂报价5310。山东日照贸易商报价,一级豆油5210。(单位:元/吨)

  仓单库存:豆一仓单264010吨,-1510;豆二仓单28000吨,-18000吨。豆粕仓单52760吨,+0,截止5月17日当周,豆粕库量61.66万吨,较前一周的59.07万吨增加2.59万吨;豆油仓单:204970吨,+0吨,截至5月17日,豆油库存144.94万吨,较前一周的139.66万吨增5.28万吨,增幅为3.78%。

  主力持仓豆一1909合约前20名持仓多头持仓36839,+2678,空头持仓37347,+303,净空持仓508,-2375,净空持仓连续3个交易日下降,且增幅趋于扩大,占比接近0%,市场做多意愿较强。豆二1907合约前20名持仓多头持仓85709,-517,空头持仓87909,+482,净空持仓2200,+999。豆粕1909前20名持仓多头持仓713775,+1057,空头持仓949403,-9402,净空持仓235628,-10459,空头在连增11个交易日后首次减少,使得净空持仓继续减少,支持期价偏强波动。豆油1909合约前20名持仓多头持仓221406,+5096,空头持仓289388,+7421,净空持仓67982,+2325,多空同步增仓,且幅度相差不大,净空持仓下降幅度逐渐变缓,多空存在一定分歧。(单位:手)

  总结:豆一:基层余粮基本见底,而且农户忙于耕种,售粮积极性不高,多数现货集中在贸易商手中,因为高品质粮比例低于往年,而且进口成本抬高,贸易商挺价惜售情绪逐渐增强,支持国产大豆价格走高,只是因南方前期上涨幅度较大,近期跟涨力度有限,且成交缓慢,在一定程度上抑制产地大豆价格快速上涨,整体来说近月国产大豆价格稳中走强。对于远期合约来说,全球供应宽松格局延续,美国新季大豆面积或因天气阻碍播种以及补贴而增加,加之2019年国产大豆种植面积继续增加概率较大,国内外供应压力抑制远期合约表现,豆一呈近强远弱格局。豆一1909合约震荡调整,下方支撑关注3520元/吨,周度MACD指标持续扩散,保持偏强波动,建议在3540-3550区间做多,止损3520元/吨。

  豆二:进口成本上升,支持豆二盘面价格走高,但因国内大豆库存增加、全球和美豆库存高居不下制约行情表现,豆二走势相对温和。预计进口成本上涨趋势短期延续,豆二盘面偏强波动,但是进口成本后市变化方向存在较多不确定因素,对此且行且看,不确定因素包括:美豆播种面积增加忧虑抑制美豆涨势、人民币破“7”的可能性存疑、南美大豆CNF价格超过美豆。B1907 合约盘中冲高回落,因美豆震荡、汇率波动放缓,近日进口成本上涨变缓,期价承压3040元/吨一线而出现调整走势,操作上,建议观望。

  豆粕:5月份以来,进口成本上升至年内相对高位,加之近期豆粕库存压力较小,油厂有挺价情绪,预期豆粕期价保持偏强走势,只是近期进口成本涨速变慢,豆粕期价涨势有所放缓,继续关注进口成本变化对盘面的影响,以及美国产区天气变化。全球大豆供应宽松,国内大豆压榨量提高将阻碍豆粕库存进一步下滑,猪瘟制约饲料需求,后市多空分歧可能加剧。豆粕1909合约小幅下跌,遭遇60月均线压力,短期陷入调整,但均线多头排列,预计总体偏强震荡,建议暂时观望。

  豆油:国内需求疲软,大豆压榨量上升带动产出增加,豆油库存高企,油脂供过于求局面下,缺乏实质性利好因素驱动,与此同时价格处于低洼地带。豆油1909 合约继续走低,下方支撑关注前低5266元/吨,短期区间行情看待,建议暂时观望。

(责任编辑:DF318)