新能源板块龙头股光学赛道高度景气,供需缺口有望持续

　　光学赛道高度景气，供需缺口有望持续。

　　本日摄像头观点指数大年夜涨2.08%，位居观点板块涨幅榜前列。此前，摄像头观点呈现持续回调，从去年的3100点上方回落至最新的不够2300点。这次摄像头观点反弹能否持续，值得关注。

　　韦尔股份再创历史新高

　　消息面上，近日因芯片缺乏，包括福特、菲亚特克莱斯勒、丰田等车企在内的多家汽车巨子，发布将减少汽车产量。据国盛证券研报，韦尔垦植汽车CIS芯片逾15年，位居举世TOP2供应商，有望充分受益行业生长红利。

　　在此利好消息影响下，今日韦尔股份大年夜幅高开，盘中一度涨超9%，最飞腾到291.8元。截至收盘，该股报276.24元，上涨3.85%，市值贴近亲近2400亿元。值得一提的是，韦尔股份市值已经贴近亲近今朝半导体行业市值老大年夜中芯国际，后者收盘市值2472亿元。

　　公开信息显示，韦尔股份是一家以自立研发、贩卖办事为主体的半导体器件设计和贩卖公司。近年来，由于芯片观点的热炒，韦尔股份得到市场热捧，今年股价几回再三创出历史新高，2019年股价涨近4倍，去年涨超60%，今年涨近20%。该股也是机构抱团重仓股，去年三季报有78家机构重仓，期末持股市值跨越300亿元。

　　光学赛道高景气，多摄加速下沉

　　除了汽车芯片观点，韦尔股份更多受益于光学赛道。国盛证券觉得，光学赛道今朝高度景气，供需缺口有望持续。多摄向低端机型加速下沉，叠加汽车、安防等新兴市场兴起，需求端景气持续，而上游提供有限，2021年行业供需缺口仍有望持续，根据Frost&Sullivan，举世CMOS图像传感器新能源板块龙头股ASP估计2020年、2021年有望进一步上行。

　　华泰证券觉得光学进级面临拐点。根据IDC数据，海内搭载后置三摄及以上的智妙手机出货量占比从2020年6月份的85.45%下降至2020年10月份的77.94%，主摄像素在48MP及以上的智妙手机出货量占比从2020年6月份 的62.51%，下降至2020年10月份的42.26%，华泰证券觉得主要系手机厂商推广5G压缩资源所致。2020年11月，海内智妙手机光学进级趋势规复，后置三摄及以上占比、主摄像素48MP及以上占比环比提升至79.32%、44.8%。

　　持续高增长股曝光

　　摄像头观点板块调剂中，韦尔股份是率先创出历史新高的个股。其他个股方面，欧菲光、华天科技、联创电子、水晶光电等个股股价依然处于相对低位。个股体现方面，联创电子本日涨停，晶方科技涨近6%。

　　从上涨空间来看，6家机构给予水晶光电同等猜测目标价19.27元，较现价上涨空间跨越63%。17家机构授与欧菲光同等猜测目标价21.59元，较现价上涨空间超58%。此外，联创电子、聚辰股份两只个股上涨空间跨越30%。

　　联创电子和聚辰股份今明两年净利有望高速增长，均跨越30%。此中，联创电子今年机构同等猜测净利增速跨越56%，明年增速跨越33%。其他个股今明两年机构同等猜测净利增速均跨越20%。

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