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盘龙药业加入“提款机”行列?“九鼎系”两次套现约1.35亿

发布时间:2019-11-27 08:48:20  来源:网络    采编:网友推荐  背景:

  近日,陕西盘龙药业(行情002864,诊股)集团股份有限公司(以下简称“盘龙药业”)发布公告称,截至11月22日,其前五大股东累计减持公司股份433.35万股,占公司总股本的5%。

  这五大股东分别为苏州永乐九鼎、天枢钟山九鼎、春秋晋文九鼎、春秋齐桓九鼎以及春秋楚庄九鼎(合称“九鼎系”),他们均来自昔日私募明星——九鼎集团。

  截至目前,九鼎系通过两次减持盘龙药业股份,已从二级市场套现约1.35亿元。自九鼎系宣布减持以来,盘龙药业股价便一路下行,从4月10日收盘时近39元的高点下滑至11月26日收盘时的25.35元,跌幅超30%。

  而导致盘龙药业股价下滑的原因,或许不仅是九鼎系的减持。

  10名董监高顶格减持

  目前,盘龙药业持股的11名董事、监事和高管(以下简称“董监高”)中,除董事长谢晓林因其所持股份仍未解禁,尚未发布任何减持计划外,其余10人在股份解禁后,均披露过减持计划,且都为顶格减持。

  什么是顶格减持?按照规定,上市公司董事、监事和高级管理人员任职期间,在符合减持条件后,每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%。也就是说,减持比例达到25%,即为顶格减持。

  上述10名董监高的减持理由均为“个人资金需求”。截至9月17日,10名董监高累计减持146.32万股,占公司总股本的1.69%。

  根据盘龙药业此前公布的三季报,截至9月30日,该公司实现营业收入4.36亿元,同比增长28.74%;实现归母净利润5805.38万元,同比增长25.49%。

  在公司业绩增长较快的情况下,大股东和董监高密集减持,是何原因?董事长谢晓林在股份解禁后是否也会减持?

  某私募人士对《国际金融报》记者直言,如果没有特殊原因,不可能出现10名高管同时存在资金短缺的情况。九鼎系作为风投机构,在股份解禁后减持属于正常现象,但10名董监高同时减持,就意味着大家均不看好公司发展前景。这些董监高应该是认为目前的股价是适合出手的价格,所以就都顶格减持掉了。

  盘龙药业董秘吴杰在接受《国际金融报》记者采访时表示,九鼎系作为投资者,其减持行为是合规的。公司10名董监高的减持行为也属于正常减持行为,符合相关规定。这10名高管都是陪伴公司一起发展20多年的管理者,现在大部分都出现了孩子上学、家里需要购置房产等需求,所以才提出减持。董事长近几年没有资金需求,不会出现减持或者抵押。

  随着九鼎系的退出,盘龙药业是否会引入新的战略投资者?吴杰告诉记者,“我们希望可以引入新的战略投资者,和我们一起发展,将中药企业做强、做大。”

  在研项目包括牙膏、面膜

  在大股东及公司高管不断减持的压力下,盘龙药业主营业务表现如何?

  据悉,盘龙药业是集药材GAP种植,药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。截至今年上半年,该公司的中成药制造业务实现营业收入2.19亿元,占营业总收入的77.29%。其中,盘龙七片的收入占中成药制造业务收入的80%左右。

  不过在拥有拳头产品盘龙七片支撑业绩后,盘龙药业似乎忘记了研发对于一家药企的重要性。

  盘龙药业2019年三季报显示,截至9月30日的研发费用仅193.74万元。作为一家药企,研发费用不到200万元,似乎低得有些离谱。

  对此,吴杰对《国际金融报》记者解释道,“中药研发周期很漫长,目前我们还有一千多万的研发费用,因为没有达到付款条件所以还没有计入账目中。我们花的是投资者和股东的钱,因此在选择项目时非常小心谨慎。一旦有合适的项目后,我们也一定会跟进。”

  吴杰进一步指出,“现阶段,公司有十多个在研项目,如盘龙七牙膏、盘龙美面膜等日化产品。希望未来公司可以涉及到大消费和大健康领域。随着互联网的发展,以及老龄化进程的加快,现在大消费和大健康领域的市场很大。我们要将这两块领域的产品作为公司业务的补充,也不会削弱医药的主营业务。”

  记者注意到,盘龙药业此前总计直接对外投资6家子公司,其中100%控股的全资子公司有5家,包括陕西商洛盘龙植物药业、陕西盘龙健康产业控股、甘肃盘龙药业、陕西盘龙医药保健品和陕西华州营养健康食品研究院有限公司。此外,盘龙药业还投资了陕西盘龙医药股份贸易公司。从财务数据看,部分子公司的财务记录在2017年中报后就处于断档状态,全资子公司甚至大部分没有财务数据记录。

  九鼎系“提款机”之痛

  盘龙药业并不是九鼎系今年唯一连续减持的上市公司。

  据《国际金融报》记者不完全统计,诚意药业(行情603811,诊股)、新疆火炬(行情603080,诊股)、江山欧派(行情603208,诊股)等十余家上市公司的九鼎系股东均发布过减持公告,这些遭减持的公司被戏称为九鼎系的“提款机”。

  风投机构解禁后的减持行为,在二级市场上其实很常见,那么,为何九鼎系的减持行为更受关注?

  据九鼎集团最新披露的2019年三季报,其似乎正面临资金链紧张的困局。三季报显示,九鼎集团资产高达946亿元,但负债率也高达68.73%;经营活动产生的现金流为7237.81万元,同比下滑98.42%。

  尽管九鼎集团一直否认资金短缺的问题,但其在资本市场的减持行为却接连不断。据《国际金融报》记者不完全统计,自2017年以来,九鼎集团以“自身资金需求”为由,多次减持所持上市公司股份,累计套现超34亿元。

  某私募人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,“九鼎系的资金窟窿较大,填补的盖子不够用了,吃相会很难看。为了套现,可能会不计成本,这直接导致有些公司在被减持后元气大伤,至今都没恢复。”

  那么,九鼎系减持会给盘龙药业带来怎样的影响?吴杰告诉《国际金融报》记者,“九鼎系在别的公司基本都是清仓式减持,但在盘龙药业,因受到一致行动人的限制,减持行为较平稳。目前九鼎系的减持对公司没有任何影响。”

  同济大学中德学院经管系副教授王倩对《国际金融报》记者表示,九鼎系自去年以来,陆续大幅减持多家上市公司股份,一方面是由于不理想的资产负债结构,需通过减持套现,改善财务状况;另一方面,由于经济下行压力,其早期投资的企业前景并被不看好,伺机减持也是规避未来潜在风险的一种方式。

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